O Memorando de Entendimento inclui exclusividade para a fusão dos negócios de transporte das duas empresas em parceiros iguais.
· A nova empresa, de propriedade da Siemens, será administrada pelo CEO da Alstom; As ações da companhia serão negociadas na bolsa de valores francesa e sua sede será em Paris.
· A Transportation Solutions terá sede na Alemanha e a Railway Vehicles estará sediada na França.
· O portfólio abrangente e a cobertura global criarão o melhor valor para clientes em todo o mundo.
· O volume de negócios combinado da empresa foi anunciado como 15,3 bilhões de euros e o EBIT ajustado (lucro antes de juros e impostos) foi anunciado como 1,2 bilhões de euros.
· Graças à sinergia criada, espera-se um benefício financeiro anual de 470 milhões de euros, o mais tardar, quatro anos após o encerramento.
A Siemens e a Alstom assinaram um Memorando de Entendimento para integrar todas as operações da Siemens na área de transporte, incluindo drives de tração para veículos ferroviários, com a Alstom. Assim, os dois players inovadores do mercado ferroviário se unirão para criar valores únicos de clientes e potencial operacional. Ambos os negócios se complementam em termos de suas atividades e geografias. A Siemens receberá novas ações da empresa incorporada a serem estabelecidas e representará a 50 do capital social da Alstom a ser ajustada para compartilhar o valor.
Joe Kaeser, presidente e CEO da Siemens AG, disse em um comunicado sobre a questão: aki Esta fusão franco-alemã em termos de igualdade dá fortes sinais em muitas áreas. Estamos implementando o conceito de europeísmo e, juntamente com nossos amigos da Alstom, estamos criando um novo líder europeu de longo prazo no setor ferroviário. Essa fusão proporcionará um portfólio mais inovador e competitivo para nossos clientes em todo o mundo. O mercado global passou por grandes mudanças nos últimos anos. Um ator dominante na Ásia mudou a dinâmica do mercado global. Além disso, a digitalização afetará o futuro do transporte. Juntos podemos oferecer mais opções; podemos fornecer uma transformação responsável e sustentável para nossos clientes, funcionários e acionistas ”.
Henri Poupart-Lafarge, presidente e CEO da Alstom SA, disse: “Hoje, estamos provando nossa posição como uma plataforma para a consolidação do setor ferroviário, um momento importante para a história da Alstom. No mundo de hoje, o transporte está em um ponto central. Os modelos de transporte futuros precisam ser limpos e competitivos. Graças ao acesso da Alstom e da Siemens Transport a todos os continentes, sua escala, know-how tecnológico e posição única no transporte digital, essa fusão permitirá que todos os nossos clientes e todos os indivíduos superem os desafios das cidades e dos países, fornecendo sistemas mais inteligentes e eficientes. Criaremos valor para clientes, funcionários e acionistas, combinando equipes experientes da Siemens Transportation, expansão geográfica complementar e conhecimento inovador com nossas capacidades. Tenho orgulho de ter liderado a formação deste novo grupo, que não tenho dúvidas de que moldará o futuro do transporte ”.
De acordo com informações nas últimas demonstrações financeiras anuais publicadas pela Alstom e Siemens, a nova empresa recebeu e pendentes pedidos no valor de € 61,2 bilhões, faturamento de € 15,3 bilhões, EBIT ajustado de € 1,2 bilhão (EBIT - lucro antes de juros e impostos) e tem uma margem de EBIT ajustado de 8,0%. Espera-se que a fusão entre a Siemens e a Alstom gere um benefício financeiro (sinergia) de 470 milhões de euros anuais em, no máximo, quatro anos após o fechamento, com uma meta de 0,5 bilhão a 1,0 bilhão de euros em dinheiro no fechamento financeiro. A sede global da nova empresa e a equipe de gerenciamento de material rodante estarão localizadas em Paris, e a empresa será listada na bolsa de valores francesa. A sede da Transport Solutions estará localizada em Berlim-Alemanha. A nova empresa terá um total de 60 funcionários em mais de 62.300 países.
Como parte da fusão, os acionistas atuais da Alstom receberão dois dividendos especiais no final do dia antes da data de encerramento: o prêmio 4,00 Euro por ação (total 0,9 bilhões) será pago logo após a fusão ser fechada; o dividendo extraordinário que atingir 4,00 Euro por ação (total 0,9 bilhões de euros) também será pago a partir da receita da opção de vendas da Alstom de aproximadamente 2,5 bilhões de euros na parceria da General Electric (dependendo da situação de caixa). A Siemens também receberá as ações da Alstom, equivalentes a 2 por cento do capital social, a serem implementadas nos primeiros quatro anos após o fechamento, graças aos direitos que receberão.
As atividades das duas empresas se complementam em grande medida. A empresa incorporada poderá oferecer uma gama mais ampla de produtos e soluções para atender às diversas necessidades específicas dos clientes, desde plataformas gerais econômicas até as mais recentes tecnologias. A estrutura global fornecerá acesso a mercados emergentes no Oriente Médio e África, Alstom, Índia, América Central e do Sul, e China, EUA e Rússia, onde a Siemens está localizada. clientes; beneficiar-se-á significativamente de uma cobertura geográfica equilibrada e mais ampla, de um portfólio mais amplo e de grandes investimentos em serviços digitais. Combinar o know-how e o poder de inovação de ambas as empresas proporcionará inovações cruciais, custo-efetividade e resposta mais rápida; para que as necessidades dos clientes sejam atendidas com mais eficiência.
O novo Conselho de Administração da empresa será composto por membros da 6, incluindo membros da 4, membros independentes da 11 e CEO, a serem determinados pela Siemens, incluindo o Presidente. A fim de assegurar a continuidade na gestão, Henri Poupart-Lafarge continuará a atuar como CEO e também será um membro do Conselho de Administração. Jochen Eickholt, CEO da Divisão de Transportes da Siemens, também assumirá uma importante responsabilidade pela nova empresa. A empresa será chamada Siemens Alstom.
A fusão proposta é unanimemente apoiada pelo Conselho de Administração da Alstom (com base na revisão do Conselho Fiscal, que atua como conselho interino) e pelo Conselho de Supervisão da Siemens. A Bouygues SA apoia totalmente o processo; A 31 votará a favor da fusão tanto na reunião do Conselho de Administração da Alstom quanto na Assembléia Geral Extraordinária para se reunir antes da data de julho 2018 de acordo com a decisão a ser tomada nesta reunião. Após o fechamento, o governo francês apóia a transação em consonância com os compromissos da Siemens, como manter as ações na 50,5 por quatro anos e tomar várias medidas de proteção em termos de gestão, organização e emprego. A França promete que a aquisição das ações da Alstom da Bouygues SA terminará no último 17 outubro 2017 e que as opções dadas por Bouygues não serão implementadas. Bouygues de 31 comprometeu-se a manter suas ações até julho 2018 ou até uma reunião para finalizar a fusão, se ocorrer antes dessa data.
Antes da assinatura dos documentos da fusão, a Alstom e a Siemens lançarão processos de informação e consulta na França, de acordo com a lei francesa. A Alstom pagará 140 milhões de euros em indenização se desistir da transação. Para as ações recém-emitidas da Alstom, a Siemens Transport contribuirá com a Alstom, incluindo as operações de tração para trilhos ferroviários. Além disso, a fusão provavelmente estará sujeita à aprovação dos acionistas da Alstom no segundo trimestre da 2018, a fim de evitar dupla votação. A transação também estará sujeita à permissão de todas as autoridades legais relevantes, incluindo autoridades estrangeiras de investimento e autoridades antitruste na França. Além disso, a autoridade do mercado de capitais francês (AMF) confirmará que a Siemens não solicitará qualquer transferência obrigatória após a respectiva contribuição em espécie. Fusão A transação deverá ser concluída no final do ano civil 2018. O procedimento foi preparado sob o escrutínio de um comitê interino.
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