De acordo com o relatório “Venture Pulse” publicado pela KPMG, no ambiente de incerteza causado pela guerra na Ucrânia, alta inflação e aumento das taxas de juros, os investimentos em empreendimentos globais diminuíram no segundo trimestre de 2022. Considerando o número de incertezas geopolíticas e macroeconômicas no relatório, prevê-se que a incerteza atual continue no terceiro trimestre.
A KPMG examinou os investimentos de risco globais no segundo trimestre de 2022 em seu relatório “Venture Pulse”. O investimento de risco global diminuiu devido a fatores como incertezas geopolíticas contínuas, problemas na cadeia de suprimentos e aumento da inflação e das taxas de juros, de acordo com o relatório trimestral, que destaca as principais tendências, desafios e oportunidades enfrentados pelo mundo empresarial em todo o mundo.
Os investimentos globais de risco, que atingiram US$ 2021 bilhões no último trimestre de 207, caíram para US$ 165 bilhões no primeiro trimestre deste ano e continuaram a diminuir no segundo trimestre, para US$ 120 bilhões. Embora a quantidade de investimento na América, Europa e Ásia tenha diminuído no segundo trimestre, o mundo do empreendedorismo dos EUA, onde foram feitos três negócios no valor de mais de 1 bilhão de dólares, mostrou mais uma vez sua resiliência. A Epic Games, com sede nos EUA, recebeu US$ 2 bilhões, a SpaceX US$ 1,7 bilhão e a GoPuff US$ 1,5 bilhão. O maior investimento fora dos EUA foi de 1,15 bilhão de dólares, que foi recebido pela Trade Republic, com sede na Alemanha. Seguiram-se os US$ 805 milhões do Dailyhunt, com sede na Índia, os US$ 714 milhões da Kitopiin, com sede nos Emirados Árabes Unidos, e o investimento de US$ 650 milhões da Climeworks, com sede na Suíça.
Avaliando o relatório, Gökhan Kaçmaz, Sócio da KPMG Turkey Mergers and Acquisitions Consultancy; “Com as incertezas geopolíticas e o declínio no volume e número de transações no mercado global de VC, as empresas de tecnologia estão passando por um momento difícil. A queda nas avaliações e o fraco desempenho das empresas de tecnologia nos mercados causaram uma desaceleração nas atividades de oferta pública no segundo trimestre. Observamos que os investidores orientam as empresas de seu portfólio a protegerem seu caixa. Há uma perspectiva semelhante para o terceiro trimestre de 2022, a rentabilidade é fundamental para as startups.”
Apesar de ter reservas de caixa, investidores de risco globais estão mais cautelosos
Globalmente, embora existam reservas de caixa razoáveis nos mercados de capital de risco, especialmente nos EUA e na Europa, investidores cautelosos se concentram mais em empresas em seus portfólios, empreendimentos que estão avançando fortemente em direção à lucratividade e empresas que operam em setores que começaram a atrair atenção com a crise na Ucrânia. Os investidores de risco estão pressionando as empresas do portfólio para proteger seu dinheiro para evitar a tempestade. Várias empresas privadas altamente valorizadas viram suas avaliações caírem no segundo trimestre de 2022 em comparação com 2 meses atrás. Muitas empresas de tecnologia de capital aberto em todo o mundo experimentaram declínios semelhantes. Isso fez com que algumas empresas globais de investimento reduzissem seus orçamentos de investimento, fossem mais seletivos em seus planos de recrutamento e organizassem suas forças de trabalho de forma racional para gerenciar as empresas em seus portfólios, a fim de evitar as incertezas atuais. Muitos investidores de risco e startups estão adiando novas rodadas de financiamento, optando por ficar em caixa até que a turbulência no mercado passe.
Cadeia de suprimentos e automação continuam chamando a atenção
O interesse dos investidores em negócios voltados para o consumidor diminuiu no segundo trimestre de 2022, enquanto o interesse em muitos setores permaneceu relativamente alto. A cadeia de suprimentos e o setor de logística também receberam atenção significativa à medida que as empresas buscam maneiras de enfrentar o desafio contínuo da cadeia de suprimentos. Outra área de interesse para investidores de risco com foco no gerenciamento da cadeia de suprimentos foi a automação. Os investidores têm demonstrado interesse no desenvolvimento de veículos automatizados para serem utilizados não apenas no transporte de longa distância, mas também em armazéns, fazendas e instalações industriais ou fabris. As tecnologias de drones também permaneceram no radar dos investidores de risco.
Aumento dos preços da energia aumenta o interesse em energias alternativas
O rápido aumento dos preços da energia em muitas partes do mundo e as crescentes preocupações com a dependência energética aumentaram ainda mais o interesse dos investidores em opções de energia alternativa, armazenamento de energia e mobilidade no segundo trimestre. Veículos elétricos e baterias continuaram a ser o foco principal dos investidores ao longo do segundo trimestre, enquanto áreas como tecnologias baseadas em hidrogênio também atraíram interesse. Nos próximos trimestres, espera-se também um aumento do interesse por outras fontes e soluções de energia, como o desenvolvimento de usinas nucleares de pequena escala na Europa.
O status de unicórnio de algumas startups está comprometido
No segundo trimestre, 97 novas startups de unicórnios nasceram globalmente. Mais de um terço dessas startups unicórnios eram empresas de fintech. Embora mais da metade das startups da Unicorn estejam localizadas nos EUA, quase todas essas startups são sediadas nos EUA. Apenas três startups estão sediadas na América Latina, a saber, Unico e Stark Bank no Brasil e Kushkiin no Equador. Na Europa, um total de 8 novos unicórnios saíram de 18 países diferentes. Esses países são Inglaterra, Alemanha, Finlândia, Suécia, Noruega, Holanda, Suíça e Israel. 17 novos unicórnios também surgiram de sete países da Ásia. Embora o número de novos unicórnios tenha permanecido estável no segundo trimestre em comparação com períodos anteriores, a diminuição das rodadas de investimento trouxe preocupações de que as startups de unicórnios de 2 bilhão de dólares possam perder seu status. Por esse motivo, considera-se que startups unicórnios no valor de 1 bilhão de dólares podem fazer concessões significativas aos investidores para manter seu status.
Tendências a seguir no 2022º trimestre de 3
O relatório afirma que, dado o número de incertezas geopolíticas e macroeconômicas que afetam o mundo empresarial globalmente, a pressão baixista sobre as avaliações continuará, o que pode levar a níveis mais baixos de investimento. Também é observado que os negócios de investimento de risco em muitas regiões provavelmente levarão mais tempo para serem concluídos, pois os investidores darão mais ênfase à devida diligência nos negócios. Por outro lado, é também referido que o setor das fintechs continuará provavelmente a ser uma forte área de investimento em muitas regiões do mundo, para além da cadeia de abastecimento e logística, cibersegurança e energias alternativas. Mas, devido ao aumento da inflação e das taxas de juros, as empresas focadas no consumidor provavelmente perderão algum interesse aos olhos dos investidores de risco.
Os 2022 principais financiamentos globais no segundo trimestre de 2
- Epic Games – US$ 2 bilhões – EUA – Software de entretenimento
- SpaceX – US$ 1,7 bilhão – EUA – Aviação
- Gopuff – US$ 1,5 bilhão – EUA – Varejo na Internet
- Trade Republic – US$ 1,15 bilhão – Alemanha – Fintech
- Faire – US$ 816 milhões – EUA – E-commerce
- Dailyhunt – US$ 805 milhões – Índia – Consumidor
- Rampa – US$ 748,3 milhões – EUA – Fintech
- Kitopi – US$ 715 milhões – Emirados Árabes Unidos – Tecnologia de Alimentos
- The Boring Company – US$ 675 milhões – EUA – Infraestrutura
- CanSemi – US$ 671,8 milhões – China – Fabricação
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