Os preços do ouro atingiram US$ 2020 a onça, com sua maior recuperação em uma semana desde março de 2000. A alta do ouro não pôde ser evitada pelas falências bancárias iniciadas nos EUA e pelas medidas tomadas para evitar a queda dos estoques bancários e globais. O sentimento do investidor permaneceu frágil na sexta-feira, apesar dos resgates massivos de bancos falidos.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram em declínio e os preços do petróleo caíram para a mínima de 15 meses.
Os dados mostraram que o sentimento do consumidor americano caiu pela primeira vez em quatro meses em março.
Na crise que começou com a falência do Silicon Valley Bank, com sede nos Estados Unidos, na última sexta-feira, os investidores perderam a confiança nos bancos regionais americanos e no Credit Suisse na Europa.
O apetite pelo risco diminuiu na sexta-feira, depois de mostrar sinais de recuperação na quinta-feira. O CEO do Credit Suisse disse na sexta-feira que o banco está trabalhando duro para impedir a saída de clientes, mas isso pode levar tempo. As ações do Credit Suisse continuaram a cair.
Analistas dizem que as preocupações com uma possível crise bancária estão longe de terminar, já que um grupo de grandes bancos injetou US$ 30 bilhões em depósitos em um credor de médio porte dos EUA, o First Republic Bank, na quinta-feira.
O índice de ações mundial MSCI, que acompanha ações de 49 países, caiu 0,55 por cento.
Os mercados de ações europeus apagaram seus ganhos iniciais e o pan-europeu STOXX 600 terminou em queda de 1,3%, a queda semanal mais forte em cinco meses. Estava sob pressão das ações de bancos, seguros e serviços financeiros.
Os supervisores do BCE disseram à Reuters que uma fonte familiarizada com o contexto de uma reunião interina do conselho de supervisão nesta semana não esperava que a turbulência do mercado contaminasse os bancos da zona do euro.
O Dow Jones Industrial Average caiu 384.57 pontos, ou 1.19%, para 31.861.98, o S&P 500 .SPX caiu 43.64 pontos, ou 1.10%, para 3.916.64, e o Nasdaq Composite .IXIC caiu 86.76 pontos, ou 0.74%, para 11.630.51.
Nas últimas duas semanas, o índice S&P Banking e o índice KBW Regional Banking sofreram seus maiores declínios de duas semanas desde março de 4,6, com 5,4% e 2020%, respectivamente.
O rendimento dos títulos do Tesouro de referência de 10 anos caiu para 3.583%, em comparação com 3.423% antes. O rendimento de dois anos caiu para 4.13% em relação ao fechamento anterior de 3.8354%, impulsionado pela expectativa dos traders de taxas mais altas dos fundos do Fed.
O rendimento dos títulos do governo de 10 anos da Alemanha caiu para 2.069% no final da sessão, seu nível mais baixo desde o início de fevereiro.
O BCE elevou as taxas de juros em 50 pontos-base na quinta-feira e manteve-se fiel ao seu compromisso de desinflação, embora alguns investidores tenham pedido uma pausa no ciclo de aumento das taxas até que a turbulência bancária diminua.
Os mercados estão precificando um aumento de 50 pontos base, abaixo da expectativa de aumento de 25 pontos base na reunião do Federal Reserve dos EUA na próxima semana.
Os dados de quinta-feira do Fed mostraram que os bancos buscaram quantidades recordes de liquidez de emergência nos últimos dias, ajudando a desfazer meses de esforços do banco central para reduzir o tamanho de seu balanço.
"É potencialmente benéfico para o Fed ser muito proativo em abrir a torneira de liquidez, e isso estabilizou as coisas, pelo menos no curto prazo", disse Guillaume Paillat, gerente de portfólio de ativos múltiplos da Aviva Investors.
“Potencialmente um ambiente mais estável, porque achamos que já passamos do ponto de crise e as coisas devem se normalizar um pouco”.
A leitura preliminar da Universidade de Michigan para o índice geral de sentimento do consumidor chegou a 67, abaixo dos 63.4 do mês anterior. Economistas consultados pela Reuters estimaram uma leitura preliminar de 67.0. No entanto, as famílias esperavam que a inflação caísse nos próximos 12 meses e além.
“À medida que a economia desacelera e a inflação continua contrária, os consumidores mostram sinais de retração sob pressão”, disse Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial. "As expectativas de inflação estão caindo, o que dá ao Fed alguma flexibilidade em sua futura trajetória de alta de juros", disse ele. Charlotte, Carolina do Norte.
A manufatura continuou lutando sob o peso dos altos custos de empréstimos.
Os preços spot do ouro subiram 3.01%, para US$ 1.976.84 a onça, depois de atingir o nível mais alto desde abril. Os contratos futuros de ouro dos EUA subiram 2,6%, para US$ 1.973,50.
O Bitcoin também subiu em compras de refúgio e atingiu uma alta de nove meses.
O euro subiu 0,79% em um mês para US$ 0,5, alta de 1,066% no dia, enquanto o índice do dólar, que acompanha o dólar em relação a uma cesta de moedas de outros parceiros comerciais importantes, caiu para 103,9.
O sentimento de aversão ao risco também afetou os preços do petróleo. Nas mínimas da sessão, ambos os benchmarks caíram mais de US$ 3. O petróleo Brent, referência global, caiu quase 12% na semana, sua maior queda semanal desde dezembro. Os contratos futuros dos EUA caíram 13% desde o fechamento de sexta-feira, a maior queda desde abril passado.