A Global Investment Holding A.Ş. deu informações sobre a conclusão do financiamento do projeto do Porto de Cruzeiros de San Juan e o início das operações de cruzeiros.
No comunicado feito à Plataforma de Divulgação Pública (KAP), foi dito: “Com nossa divulgação de situação especial datada de 17 de agosto de 2022, em relação ao Porto de Cruzeiros de San Juan em Porto Rico da Global Ports Holding Plc (GPH), o indireto de nossa empresa subsidiária, Porto Rico Anunciamos ao público que ele assinou um contrato de concessão de 30 anos com sua presidência. A GPH informou à nossa empresa que o financiamento do projeto para a primeira fase do investimento no Porto de Cruzeiros de San Juan foi concluído pela San Juan Cruise Port LLC (SJCP), subsidiária integral da GPH, e as operações de cruzeiros foram assumidas.
O financiamento do projeto de longo prazo em questão foi fornecido por duas emissões de títulos do Porto de Cruzeiros de San Juan, totalizando US$ 187 milhões. A primeira emissão é uma obrigação série A realizada pelo Barclays Capital Inc. e alocada ao mercado de obrigações municipais dos EUA, com um montante de 110 milhões de dólares, uma taxa de cupão média anual de 6,6 por cento e maturidade em 2045. A segunda emissão é um título da série B alocado a investidores institucionais dos EUA com um valor de US$ 77 milhões, uma taxa de cupom fixa de 7,21% ao ano e vencimento em 2039.
Os títulos em questão receberam classificação de crédito BBB-investment grade da S&P. O prazo total do título da série A é de 21 anos, e o prazo médio ponderado é de aproximadamente 19 anos. O prazo total do título da série B é de 15 anos e o prazo médio ponderado é de aproximadamente 12 anos.
O Porto de Cruzeiros de San Juan, um popular porto de trânsito e hub, precisa de investimentos significativos em melhorias para fornecer serviço ininterrupto durante o período de concessão de 30 anos da GPH e para atender às necessidades da indústria de cruzeiros em rápido crescimento.
Nos termos do acordo, a SJCP pagará uma taxa inicial de US$ 77 milhões à Autoridade Portuária de Porto Rico. A primeira fase do investimento é de 4 milhões de dólares, que inclui importantes desenvolvimentos de infraestrutura no 100º berço e nas docas Pan-Americanas, edifícios terminais e a melhoria das passarelas em frente às antigas docas de San Juan. Inclui também investimento, custos de transação para financiamento de projetos, contas de reserva e outras utilizações de recursos.
Além de investir na infraestrutura do porto, o SJCP também pretende trabalhar e investir na modernização do porto para passageiros de cruzeiros, empresas de cruzeiros e empresas locais. A experiência global e o modelo operacional da GPH serão utilizados para aumentar a eficiência das operações portuárias.
Na segunda fase do investimento, no valor de 250 milhões de USD, sujeito ao cumprimento de determinadas condições prévias, incluindo o número de passageiros que atinge os níveis pré-pandemia; A SJCP planeja aumentar a capacidade construindo um novo cais e um novo terminal de última geração que possa atender os maiores navios de cruzeiro do mundo. Para a segunda fase do investimento, está prevista a obtenção de financiamento junto do mercado obrigacionista local dos EUA e de instituições financeiras sediadas na América do Norte.
Este acordo representa um passo importante em direcção aos objectivos estratégicos do GPH nas Caraíbas. O Porto de Cruzeiros de San Juan recebeu 2019 milhão de passageiros em 1,8 (0,4 milhões de movimentos totais de passageiros, incluindo 2,2 milhão de passageiros do porto de origem) e é o terceiro maior porto da rede portuária global do GPH.
O Porto de Cruzeiros de San Juan é um porto estrategicamente importante no mercado de cruzeiros caribenhos; Está idealmente localizado para ser incluído nos itinerários do leste e do sul do Caribe. Além da sua infra-estrutura aeroportuária e hoteleira, o facto de ser uma região autónoma dos EUA torna Porto Rico um importante destino portuário atraente no leste e sul das Caraíbas.
A adição do Porto de Cruzeiros de San Juan ao portfólio eleva o número total de portos no portfólio do GPH para 29, com um volume anual de passageiros de aproximadamente 31 milhões esperado no período de 2025 meses até 12 de março de 20. “Com a expectativa de que o Porto de Cruzeiros de Santa Lúcia seja incluído no portfólio até o final do primeiro trimestre de 2024, o número de portos no portfólio do GPH deverá aumentar para 30 e o volume de passageiros ultrapassar 20 milhões.”